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[투데이리포트]휠라코리아, "성장성을 겸비한 글..."BUY(신규)_부국
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| 부국증권은 30일 휠라코리아(081660)에 대해 "성장성을 겸비한 글로벌 스포츠 브랜드"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 부국증권 최상도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 부국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "2007년 4,000억원에 미치지 못했던 매출액은 2009년 5,000억원, 2010년에는 6,000억원을 돌파하는 등 연평균 15% 이상의 매출성장을 이어오고 있으며, 2011년에는 7,000억원을 넘어설 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "4분기에는 수익성이 낮은 미국법인의 매출액은 급증할 전망이나, 수익성이 높은 국내법인의 매출액은 휠라스포츠 등의 높은 매출성장에도 불구하고 비우호적인 날씨 및 소비심리 위축 영향으로 소폭 증가에 그칠 전망"라고 밝혔다. 한편 "2012년 매출액은 국내법인의 매출증가에도 불구하고 Intergrix B.V.관련 매출이 없어지면서 전년대비 소폭 감소한 7,523억원이 예상되나, 영업이익은 Intergrix B.V.관련 손실의 소멸, 미국법인의 사업구조 변경에 따른 수익성 개선, 유럽지역 Licensee 교체 등에 따른 로열티수익 증가로 21.3% 증가한 1,281억원이 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3573.7 | 4176.3 | 7662 | +83.46 | 2049 | +93.98 |
| 영업이익 | 456.6 | 531.5 | 1056 | +98.68 | 295 | +166.01 |
| 순이익 | 172.1 | 442.3 | 462 | +4.45 | 131 | +27.93 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 106,500 | 120,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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