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[투데이리포트]휠라코리아, "3분기 실적 부진에..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 15일 휠라코리아(081660)에 대해 "3분기 실적 부진에 따른 주가 조정은 절호의 매수 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 106,000원을 내놓았다. 대신증권 정연우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "2012년에는 세전이익이 100% 이상 증가하는 뚜렷한 실적 개선이 전망되는데, 특히 2012년 상반기 실적 개선폭이 두드러질 것으로 추정하고 있으며 매분기별로 예상되는 실적 모멘텀은 주가 상승을 지속시켜 줄 것"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "특히 Acushnet의 경우 골프용품의 계절적 특성상 하반기 이익이 크지 않은 상황에서 M&A 수수료 비용까지 반영됨으로써 기존 예상했던 것처럼 3분기에 순손실이 발생했다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에도 전년 대비 손익 감소는 불가피할 것으로 전망되지만, 3분기를 기점으로 흑자 전환되면서 저점을 통과하는 모습이 나타날 전망이며, 2012년도에는 100% 이상의 세전이익 증가가 가능할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년3월 83,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 106,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 103,091 | 115,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 106,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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