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[투데이리포트]휠라코리아, "아쿠쉬네트와의 시너..."매수_삼성
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| 삼성증권은 28일 휠라코리아(081660)에 대해 "아쿠쉬네트와의 시너지, 성장성 강화는 2012년부터"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 96,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이서영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "2011년 상반기 아쿠쉬네트를 인수한 후 하반기 들어 휠라코리아는 인력유출방지 등 조직문화융합에 주력하고 있는 것으로 파악된다. 적극적인 아시아 시장 공략 및 휠라 브랜드와의 공동 마케팅은 2012년부터 본격화될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "타 스포츠 브랜드에 비해서 동사는 미국, 유럽 소비침체 우려 영향이 제한적일 전망인데, 이는 FILA 의 브랜드 포지셔닝이 중저가로 상대적으로 경기 방어적이라는 점과 미국과 유럽 모두 시장확장을 위한 초기 성장단계라는 점 때문"라고 밝혔다. 한편 "약 80억원의 일회성 외환관련손실이 발생한 3Q10대비 2011년 3분기 세전이익은 플러스 성장하겠으나 2011년 4분기는 전년동기대비 세전이익 역신장 불가피할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 95,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년7월 109,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 96,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 103,889 | 115,000 | 96,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 96,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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