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[투데이리포트]휠라코리아, "탄탄한 영업 실적과..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 26일 휠라코리아(081660)에 대해 "탄탄한 영업 실적과 장기적인 성장성 이상 무(無)"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 106,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 106,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "동사의 현 주가(‘11년 기준 PER 7.0배, 희석감안 시 9.4배)는 상장 1년 후 출회될 물량(30만주 추정)과 아쿠쉬네트 지분법손실에 대한 우려감은 과도하게 선반영되고 있지만, 탄탄한 영업실적과 글로벌 스포츠 의류 업체로서의 장기적인 성장성은 변함이 없다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "Integrix 자회사 편입 후 구조조정에 따른 영업손실이 마무리되어 하반기에는 소폭 흑자를 달성할 것으로 추정된다. 2012년부터는 라인센스 계약에 따른 순수 로열티수익 중심으로 재무제표 상에 반영될 전망"라고 밝혔다. 한편 "특히 아쿠쉬네트의 아시아 지역 매출은 지난 금융위기 때에도 꾸준히 성장하는 모습을 보여주었으며, 향후 본격적인 골프 인구 확산이 예상되는 중국 매출 확대로 장기적인 성장 동력이 강화될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 104,800 | 115,000 | 96,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 106,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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