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[투데이리포트]휠라코리아, "매력적인 중장기 성..."_동부
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| ◆ Report briefing 매력적인 중장기 성장 주식 동부증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "동사는 전세계 휠라브랜드의 수익구조상의 정점에 위치해 있다. 중장기적으로 중국, 동남아, 남미 등 주요 소비시장에서의 매출 성장과 로열티 수입 증가가 기대되며 11년 미국사업의 턴어라운드가 본격화될 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "단기적인 실적 모멘텀 보다는 아시아 등의 소비시장을 중심으로 한 글로벌 플레이어로서의 장기적 성장 가능성에 주목할 필요가 있다고 판단한다. 세계 최대의 골프용품 업체인 Acushnet 인수는 손실규모가 확정되어 있는 옵션으로서의 가치를 충분히 갖는다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q11 실적은 지난해 일회성 이익에 따른 높은 베이스효과로 실적 개선 추세가 다소 주춤하는 모습을 보일 것으로 전망한다. 휠라 USA는 지분인수 이후 구조조정 효과가 나타나면서 30% 이상의 매출성장과 10% 수준의 영업이익률을 기록할 것"라고 전망했다. |
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