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[투데이리포트]휠라코리아, "Global pla..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 3일 휠라코리아(081660)에 대해 "Global player로 일보전진"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "시장 공략 노하우 공유 및 용품과 의류 사업에 대한 정보 교류 등 중장기적 시너지 효과가 기대되어 금번 투자는 Global player로의 일보 전진이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사에 대한 투자 포인트는 국내 법인의 견조한 성장세와 Fila USA의 외형 성장에 따른 실적 개선세, 그리고 EMEA 지역의 라이센시 재정비를 통한 실적 안정화 등"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2011년 K-IFRS연결기준 매출액 7,342억원 (+19.3% YoY), 영업이익 1,204억원 (+18.3%), 당기순이익 923억원 (+10.6% YoY)을 달성할 것으로 예상되는데, 이는 유럽 지역의 라이센시 재정비에 따른 재고 매출이 1분기에 360억원 가량 반영되었고 2분기에도 100억원 이상의 재고 매출이 반영될 것으로 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 90,000원이 고점으로, 반대로 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 97,364 | 110,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(UPGRADE)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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