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[투데이리포트]휠라코리아, "타이틀리스트 인수는..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 23일 휠라코리아(081660)에 대해 "타이틀리스트 인수는 휠라코리아에 긍정적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이서영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "결론적으로 타이틀리스트 인수는 휠라코리아에 매우 긍정적이라고 판단되는데, 인수가격이 적정수준이며 향후 기대되는 시너지도 크기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "의류부문 강점이 큰 휠라의 역량을 활용해 브랜드력이 높지만 의류부문이 상대적으로 약한 타이틀리스트의 약점을 보완할 것이며, 타이틀리스트 골프채와 용품은 미국 내에서 압도적인 시장점유율을 차지하고 있는 반면 아시아에서 약한데, 휠라코리아가 용품의 현지화를 통해 중국, 아시아 지역에서 판매를 강화할 것"라고 밝혔다. 한편 "미래에셋 사모펀드가 지분매각 시 휠라코리아가 우선 매입할 수 있는 권한이 있어 향후 휠라코리아의 지분율이 상승할 전망이다. 휠라코리아의 초기 투자금은 약 1억 달러로 동사 현재 재무상태와 현금창출능력을 감안하면 자금조달에는 문제가 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 97,000 | 110,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(UPGRADE)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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