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[투데이리포트]휠라코리아, "진정한 세계 강자를..."BUY(유지)_토러스
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| 토러스증권은 23일 휠라코리아(081660)에 대해 "진정한 세계 강자를 꿈꾸다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 토러스증권 박수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 새로운 유통 고객 확보등에 따른 미국의 지속적인 실적 개선세, 유럽지역의 새로운 라이센시 확보로 안정적인 로열티 수입 증가, 금번 Acushnet 인수에 따른 FILA의 브랜드 가치 상승이 기대된다는 점"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "독일의 Adidas Group은 휠라코리아보다 높은 인수가격을 제시하였음에도 불구하고, 휠라코리아가 향후 성장의 중심이 될 아시아시장에서의 영업 노하우를 보유하고 있다라는 점 (아시아 지역 매출 비중 약 47%)과 Acushnet의 구조조정을 최소화하며 독자경영을 유지하겠다는 휠라코리아의 제안이 금번 인수 성공의 주요한 포인트라 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "인수금액은 2010년 Acushnet의 실적 감안시 약 19배 수준으로 판단. 미국 의류업체들이 평균 약 18배에 거래되고 있다는 점을 감안했을 때, 그리고 현재 동사는 실적 개선세를 기록하고 있다라는 점을 감안했을 때, 무리한 수준은 아니라는 판단이다. 골프 용품 시장의 경쟁이 심화되고 있어, 향후 인수후 동사의 전략 방향이 중요한 포인트가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년9월 78,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 90,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 97,000 | 110,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(UPGRADE)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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