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[투데이리포트]휠라코리아, "세계 최대 골프용품..."BUY(UPGRADE)_하이
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| 하이증권은 23일 휠라코리아(081660)에 대해 "세계 최대 골프용품 회사로 진보"라며 투자의견을 'BUY(UPGRADE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 하이증권 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(UPGRADE)'의견은 하이증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가 78,000원 대비 41% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "세계적인 골프 브랜드 보유로 기존 휠라의 브랜드력 역시 한단계 레벨업 될 전망이다. 중국 전역 7,600여개 판매망을 보유하고 있는 ANTA 스포츠와의 파트너쉽은 중국 시장 진출을 더욱 용이하게 할 수 있다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "최근 급성장하고 있는 아시아 골프 시장에서 지배력 확대, 아큐시네트의 의류부문 강화에 의한 성장성 제고, 휠라 기존 브랜드의 가치와 성장성 제고 기대, 중국 시장 진출이 본격화되었다. 최근 아큐시네트의 실적개선을 한국과 일본 등 아시아 시장이 견인했다는 측면에서 아시아 시장 영업력은 더욱 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "경기침체로 2008~09년 2년 연속 역성장 하였으나, 2010년 글로벌 경기회복과 아시아 시장 내 지속적인 고성장로 실적 턴어라운드, 올해 역시 매출 약 12.8억달러(yoy 2.8%)의 매출과 9,000만 달러(yoy 0.6%)의 영업이익이 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3573.7 | 4176.3 | 7375 | +76.59 | 1878 | +95.59 |
| 영업이익 | 456.6 | 531.5 | 1225 | +130.48 | 354 | +264.42 |
| 순이익 | 172.1 | 442.3 | 910 | +105.74 | 260 | +378.91 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 82,000원이 고점으로, 반대로 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 110,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 97,875 | 110,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(UPGRADE)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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