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[투데이리포트]휠라코리아, "미국의 매출 호조세..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 12일 휠라코리아(081660)에 대해 "미국의 매출 호조세 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 95,000원으로 내놓았다. NH증권 배은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 95,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "미국의 경우 미국내 동사 브랜드 인지도 상승에 따른 기존 유통채널의 오더 증가 및 기능성 신제품에 대한 수요 증가, 신규 유통채널 확보 등에 따라 괄목할 만한 성장세가 지속되고 있어 고무적인 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "국내 부문의 경우 사회 구조적으로 생활패턴이 변화하며 여전히 웰빙 및 건강에 대한 관심이 지속되고 있어 스포츠 및 아웃도어 시장의 고성장이 예상되는 만큼 동사의 매출 호조도 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 11.1Q 매출액, 영업이익은 전년동기대비 각각 15.1%, 12.6% 증가한 1,471억원, 205억원으로 전망되며, 순이익은 일회성 손익인 외화환산손익의 영향으로 당사 예상치를 하회할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 3573.7 | 4176.3 | 7193 | +72.23 | 1471 | +17.52 |
| 영업이익 | 456.6 | 531.5 | 1194 | +124.65 | 205 | +32.86 |
| 순이익 | 172.1 | 442.3 | 932 | +110.72 | 103 | -41.74 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 93,450 | 106,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 106,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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