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[투데이리포트]휠라코리아, "실적으로 증명되는 ..."BUY_미래에셋
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| 미래에셋증권은 3일 휠라코리아(081660)에 대해 "실적으로 증명되는 라이선스 사업 매력"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박주비 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "1/4분기 로열티 수익은 전년 동기 대비 25% 성장한 770만불로 예상된다. 남미 지역의 고성장과 더불어 EMEA 지역 신규 라이선시 교체 중에서도 최소 로열티가 수취가 가능했던 것이 주효한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "전세계 25개 라이선시를 확보하고 있는 동사는 EMEA 지역에 이어 러시아/우크라이나 지역 신규 라이선시 계약을 진행 중이다. 지역별 최대 유통망을 통한 진출은 안정적 로열티 수익 성장과 브랜드 노출도 상승 효과뿐만 아니라, 제품 소싱 대행을 통한 추가적 수익을 기대할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1/4분기 연결기준 매출액과 영업이익은 전년 대비 15%, 13% 성장한 1,471억원, 205억원으로 예상되며, 달러/유로 환율 변동에 따라 외화환산손실이 반영되어 당 기순이익 증가세는 다소 둔화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 93,229 | 106,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 106,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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