종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]휠라코리아, "90년대를 풍미하던..."BUY(INITIATE)_한화
게시글 내용
| 한화증권은 13일 휠라코리아(081660)에 대해 "90년대를 풍미하던 휠라가 돌아온다"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다. 한화증권 안하영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 한화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "동사는 과거 수준을 회복하기 위해 휠라 그룹을 인수하여, 브랜드를 대중지향적으로 다시 구축했으며, Anta, Foot Locker 등 대형유통업체들을 라이센시와 파트너로 확보했다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "일시적인 이익들도 노력의 결실이었을 뿐이기 때문에 디스카운트 할 이유가 없고, 휠라의 무대는 단순히 중국뿐만 아니라 전세계이기 때문에 프리미엄을 받아야 마땅하며, 2005년 MBO 당시 주당 7,500원에 공모한 주주들 대부분은 휠라에 대한 로열티가 높아 동사의 주가 하락을 주도할 가능성은 낮다"라고 밝혔다. 한편 "결론적으로 한국, 미국, 홍콩, 라이센시들이 모두 성장함에 따라 동사의 연결기준 2010년 매출액과 영업이익은 각각 5,953억원(YoY 18.5%)과 932억원(YoY 10.9%)를 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | 매수 |
| 목표주가 | 79,556 | 100,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 92,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록