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[투데이리포트]휠라코리아, "2Q19 실적 시즌…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 3일 휠라코리아(081660)에 대해 "2Q19 실적 시즌도 순항 예정 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 98,000원을 내놓았다. DB금융투자 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 휠라코리아(081660)에 대해 "FILA 로고 수요 증가로 2Q19에도 호실적달성을 전망한다. 미국법인과 글로벌 로열티 수익의 성장세가 여전히 연결 실적 성장을 주도하고, 국내도 상품 매출의 증가와 중국 디자인 수수료 수익의 성장세가 높았을 것으로 판단해 연결매출은 9,139억원(+15.7%YoY), 영업이익 1,514억원(+30.9%YoY)으로 컨센서스를 상회했을 것으로 보인다. "라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "브랜드 인지도 향상을 동반한 실적 모멘텀이 여전히 강해 지속적으로 매수 관점을 유지한다. 기존 FW12개월 Target P/E 20배를 그대로 유지 및 적용하되 실적 추정치의 미세조정과 밸류에이션 구간 변경에 따라 목표주가를 98,000원으로 상향 조정한다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 93,000원이 고점으로, 반대로 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 98,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 97,857 | 100,000 | 92,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 98,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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