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[투데이리포트]휠라코리아, "브랜드 가치상승으로…" BUY(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 2일 휠라코리아(081660)에 대해 "브랜드 가치상승으로 실적 향상 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 하이투자증권 이상헌, 이승웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 휠라코리아(081660)에 대해 "동사의올해2분기K-IFRS 연결기준매출액9,528억원(YoY+20.6%), 영업이익1,438억원(YoY+24.3%)으로사상최대치를기록할것으로예상된다. 이는성수기환경하에서국내, 미주, 로열티등 전부문에서호조가예상되기때문이다. 특히브랜드인지도상승에따른정가판매율증가로수익성개선이지속될것으로전망된다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "표주가는Sum-of-part 밸류에이션에서 휠라부문 가치의경우 2019년예상세후이익에Target PER 20.2배(글로벌PEER평균에30% 할인), 아쿠시네트가치의경우평균시장가격을적용하여산출하였다. 지난해부터브랜드리뉴얼효과가본격화되면서실적이턴어라운드되고있을뿐만아니라, 무엇보다 브랜드가치상승 및 애자일(Agile)한조직등이 실적향상의지 속성을높여주고있다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 97,143 | 100,000 | 92,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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