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[투데이리포트]휠라코리아, "성장기를 최대한 누…" BUY-DB금융투자
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| DB금융투자에서 21일 휠라코리아(081660)에 대해 "성장기를 최대한 누려라 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. DB금융투자 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 휠라코리아(081660)에 대해 "글로벌 소비자들이 휠라 로고에 열광하기 시작했다. 밀라노패션쇼를 기점 으로 휠라 브랜드 수요는 정점을 향해 가는 것으로 보인다. 국내와 미국, 로열티수익 등 모든 사업부문 매출이 예상치를 뛰어넘으면서 이익 레버리지 효과가 극대화 되고 있으며, 국내외 소비자 및 바이어들 에게 FILA 브랜드가 한없이 매력적으로 보이는 브랜드 성장 초입 국면에 해당하는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "로열티 수익과 미국법인 성장세가 4Q18, 2019년 상반기까지 지속될 가능성이 높다고 판단하기에 컨센서스 추정치가 지속적으로 상향 조정될 가능성이 높아보이고, 국내도 B2B사업 비중이 20%까지 상승하면서 채널 믹스 개선에 따른 마진율 상승세가 당분간 지속될 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "단기 실적 모멘텀이 강하면서도 중장기적으로는 실적 기대치를 올려감에 따라 밸류에이션 매력이 지속적으로 부각될 것으로 예상된다. 스트릿 패션룩의 유행과 같은 일시적인 트렌드에 편승했다기 보다 소비자가 바라보는 휠라 이미지의 개선이 이뤄지고 있다. 의류업종 내 최선호 관점을 유지하며, 적극적인 매수 대응을 권한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 75,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 66,571 | 75,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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