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[투데이리포트]휠라코리아, "유행이 아닌 변화의…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 13일 휠라코리아(081660)에 대해 "유행이 아닌 변화의 산물 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 휠라코리아(081660)에 대해 "휠라코리아의 성장은 일시적 유행에 따른 수혜가 아닌, 구조적인 체질 개선에 있다. 특히 자체적으로 전개하는 국내와 미국 사업의 판매 전략을 변경한 것이 유효했다. 2016년 리뉴얼을 통해 타깃 소비층을 10-20대로 낮추고, ASP를 인하했다. 제품의 샘플을 자체적으로 생산하는 등 새로운 소싱 방법을 도입하기도 했다. 1) 판매 물량 증가와 2)정상가 판매율 상승에, 3) 원가 개선이 동반되면서, 펀더멘탈 개선이 지속되는 배경이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "휠라코리아는 2분기 매출액 7,682억원(+10.9% YoY), 영업이익 1,012억원(+24.1% YoY)을 기록할 것으로 예상된다. 상장 이래 최대 분기 실적이 기대된다. 전 사업 부문이 고르게 성장하는 가운데, 국내와 중국이 주요 성장동력으로 작용할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "1) 국내 사업의 수익성 개선과, 2) Full Prospect(중국 JV 명칭)의 고성장이 지속되고 있으며, 3) 아쿠시네트의 지분 가치(지분율 약53%)가 주가 하방을 지지하고 있다. 글로벌 브랜드 사업을 전개하는 유일한 패션의류 업체, 휠라코리아를 업종 내 Top Pick으로 재차 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 160,000원까지 높아졌다가 2018년5월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 37,357 | 43,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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