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[투데이리포트]휠라코리아, "Rebuilding…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 27일 휠라코리아(081660)에 대해 "Rebuilding brand value “AGAIN”"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 전고점보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 휠라코리아(081660)에 대해 " 지난해 하반기 Acushnet의 실적 개선으로 지분가치가 부각되면서 상승하기 시작, 올해 초 국내 신발 사업부의 브랜드 가치 재평가가 이어지며 12개월간 120% 이상 상승. 높은 주가 상승률에도 불구하고 당사는 여전히 동사의 주가 재평가 여력이 크다고 판단"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "국내의 놀라운 성장 지속, 글로벌 성장 모멘텀도 계속 커지는 상황. 2분기 실적은 매출액 7,303억원(+5%, yoy), 영업이익 891억원(+9%, yoy) 예상. [국내] 2분기 매출액과 영업이익은 각각 1,336억원(yoy +40%), 영업이익은 100억원(yoy+92%)으로 추정"라고 밝혔다. 한편 "Acushnet은 올해 2분기 신제품 출시와, 전년동기의 실적 부진이 기저로 작용하면서 영업이익이 yoy +14% 증가할 것으로 전망. 미국 법인도 이미 최악의 상태를 지나 꾸준히 이익이 증가하는 국면에 진입하여 무난한 실적 예상됨 "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 150,000원까지 높아졌다가 2018년5월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 43,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 51,438 | 150,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 시티그룹글로벌마켓증에서 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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