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[투데이리포트]휠라코리아, "휠라의 중국 사업 …" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 11일 휠라코리아(081660)에 대해 "휠라의 중국 사업 성장에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가 32,000원 대비 31.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 휠라코리아(081660)에 대해 "동사는 중국 최대 스포츠의류 업체인 안타스포츠와 JV(Full Prospect)를 통해 중국 사업을 전개하고 있다. Full Prospect는 폭발적인 매출 성장과 함께 정상가 판매율 증대에 따른 마진 개선을 지속하고 있다. Top-line과 Bottomline 모두에서 수익을 인식하는 휠라코리아의 수혜가 기대되는 이유"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "2018년 Full Prospect는 매출액과 순이익으로 각각 6,251억원(+55% YoY), 1,250억원(+63.2% YoY)을 기록할 전망이다. 중국의 애슬레저 열풍과 Full Prospect의 과거 실적 추이를 감안하면 충분히 기대 가능한 수준이다. 2011-2017년 Full Prospect 매출액의 연평균 성장률은 약 49.3%이다"라고 밝혔다. 한편 "중국의 애슬레저 열풍은 2015년부터 본격화된 것으로 파악된다. 중국 3대 스포츠 의류 브랜드인 나이키(미국), 아디다스(독일), 안타스포츠(중국) 모두가 두 자릿수 매출 성장률을 기록하기 시작한 해이다. 중국 패션시장 내 스포츠의류의 강세는 당분간 지속될 전망이며, 이에 따른 휠라코리아의 수혜가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년4월 160,000원까지 높아졌다가 2018년5월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 60,167 | 150,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 30.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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