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[투데이리포트]휠라코리아, "펀더멘탈 이상 無,…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 10일 휠라코리아(081660)에 대해 "펀더멘탈 이상 無, 올해도 가즈아!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가 160,000원 대비 -80% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 휠라코리아(081660)에 대해 "국내와 중국 사업의 수익성 개선이 뚜렷하다. 국내는 가성비에, 중국은 가심비에 집중하는 가격 전략이 소구력을 이끌어내는 데에 적중하면서, 판매 호조가 지속되고 있다. 1분기 국내는 매출액 783억원(YoY +18.2%)과 영업이익 54억원(YoY 흑전)을, Full Prospect의 지분법 수익은 27억원(YoY +43.8%)을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "미국 내 오프라인 매장 폐점이 지속되는 것에 대한 우려가 있으나, 이익에 미치는 영향은 미미할 것으로 판단된다. FILA USA의 경우 국내와 달리 도매 방식으로 사업이 진행되고 있기 때문이다. 도매 사업의 경우, 재고 부담이 적어 재고평가손실 등의 추가 비용 발생이 제한적"라고 밝혔다. 한편 "국내와 중국의 수익성 향상과 아쿠시네트의 지분 가치 상승이 뚜렷하다. 주가 Re-rating이 필요한 현 시점, 분할로 인한 주가 혼조세는 분명한 매수 기회"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 133,800 | 154,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 76.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 154,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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