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[투데이리포트]휠라코리아, "지금의 기대감이 실…" 매수(유지)-신영증권
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| 신영증권에서 20일 휠라코리아(081660)에 대해 "지금의 기대감이 실적 개선으로 증명 가능할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다. 신영증권 서정연, 신수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가 120,000원 대비 25% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 휠라코리아(081660)에 대해 "국내법인의 실적 턴어라운드가 일회성 이벤트에 그치는 것이 아니라 사업 모델이 선순환 구조로 변화하고 있음에 주목할 필요가 있으며, 중국법인의 가치가 4,000억원을 상회하며 의미 있는 수준으로 고공행진 하고 있음을 상기해야 한다"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "Acushnet은 긁지 않은 복권. 연간 400억원 수준의 안정적인 로열티수익과, 글로벌 1위 골프업체인 Acushnet 법인의 이익은 동사 기업가치를 안정적으로 뒷받침해 주는 수익원"라고 밝혔다. 한편 "사업 턴어라운드의 일환으로 신발 품목에 집중한 것도 효과적이었다는 생각이다. 국내법인의 상품 판매에서 의류 품목이 차지하는 비중이 60%를 상회했다면, 올해는 신발이 의류 자리를 대체할 것으로 전망되어 성장세와 수익성 개선을 기대할 만 하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 124,143 | 150,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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