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[투데이리포트]휠라코리아, "나이스 샷…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 23일 휠라코리아(081660)에 대해 "나이스 샷"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. 한국투자증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 휠라코리아(081660)에 대해 "4분기에는 Acushnet과 FILA 부문 모두 호조로 추정된다. FILA 영업이익은 약 270억원으로 추정, FILA 국내 매출액이 전년대비 24% 증가, 미주 부문도 3분기까지 역성장에서 벗어나 소폭 성장, 중국 매출액은 50% 이상 성장한 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "보다 고무적인 것은 FILA 브랜드의 경쟁력 강화다. 국내는 2분기부터 턴어라운드, 제품력 강화와 가격 현실화, 유통 구조 변화라는 체질 개선 효과가 매출 호조로 이어지고 있다. 중국은 로컬 1위인 Anta Sports의 자금력과 현지에 적합한 브랜드 전략으로 프리미엄 브랜드로 자리매김하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "FILA 브랜드 실적 호조는 진행형이며, 2018년에도 영업이익은 24% 증가할 전망이다. 액면 분할은 기업 가치 변동 요인은 아니나 주식 유동성 확보와 주주 가치 제고를 위한 노력의 일환으로 판단되어 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 113,000원이 고점으로, 반대로 91,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 125,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 115,400 | 125,000 | 108,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 108,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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