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[투데이리포트]휠라코리아, "세계의 곳곳에서 변…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 22일 휠라코리아(081660)에 대해 "세계의 곳곳에서 변화를 외치다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 111,000원을 내놓았다. KB증권 김은지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 휠라코리아(081660)에 대해 "동사의 주요 투자포인트는 국내 휠라의 턴어라운드, 미국 법인세율 인하에 따른 아쿠쉬네트 수혜, 중국 법인의 고성장세에 따른 관련 이익의 확대다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "아쿠쉬네트는 전년도 기저효과와 타이틀리스트 골프공 신제품 출시에 힘입어 탑라인 성장과 이익률 개선이 기대된다. 법인세율 조정에 따른 아쿠쉬네트의 순이익 기여 증가로 2018년 PER은 11.1배에서 9.9배로 낮아질 전망"라고 밝혔다. 한편 "중국 Full Prospect의 고성장세에 따라 실적에 반영되는 관련 이익 (디자인수수료 수익, 지분법 이익, 배당금 수익) 규모는 지속적으로 확대될 전망. 중국 법인 합작사인 Anta Sports는 현지 브랜드 운영 노하우 및 유통망 경쟁력을 보유하고 있는 만큼 휠라의 인지도 제고 및 출점효과가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 113,000 | 120,000 | 108,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 111,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 108,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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