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[투데이리포트]휠라코리아, "국내 소비 회복과 …" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 3일 휠라코리아(081660)에 대해 "국내 소비 회복과 Acushnet 주가 사상 최고치 기록, 기업 가치 상승 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 113,000원으로 내놓았다. 대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 113,000원은 직전에 발표된 목표가 104,000원 대비 8.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 휠라코리아(081660)에 대해 "국내외 대부분의 사업이 고르게 실적 개선되면서 향후 기업 가치 상승이 예상된다. 한편 미국 법인세 인하 영향으로 Acushnet의 이익이 상향 조정된 점 등이 주가에 아직 여전히 반영이 안된 상태라고 판단. 올해 본업의 실적 개선 및 지분가치 상승으로 꾸준한 주가 상승이 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "Acushnet의 영업이익은 4Q16에 -180억원에서 4Q17에는 +158억원으로 크게 개선될 것으로 보인다. 미국 법인의 경우 미국 유통업계의 심한 구조조정이 일단락되고는 있으나 아직 그 여파가 남아 매출액과 영업이익은 달러 기준으로 각각 yoy 5%, 38% 감소한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "뉴욕 증시에서 Acushnet의 주가는 상장 후 최고치를 기록하고 있어 동사의 지분가치가 기업 가치 상승을 견인할 전망. 특히 Acushnet이 2018년 1분기에 가장 마진이 높은 Titleist ball 신제품 출시를 앞두고 있는 등 올해 실적 전망이 밝은 점도 주가에 매우 긍정적 "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 104,000원이 고점으로, 반대로 96,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 113,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 108,833 | 120,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 113,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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