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[투데이리포트]휠라코리아, "법인세율 35%→2…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 6일 휠라코리아(081660)에 대해 "법인세율 35%→20% 하락 시 휠라코리아 지배주주순이익 10% 이상 상향 가능성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 102,000원을 내놓았다. 한국투자증권 나은채, 이선호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 휠라코리아(081660)에 대해 "미국 법인세율이 35%에서 20%로 인하된다고 가정 시 Acushnet Holdings의 순이익은 기존 970억원에서 1,180억원으로 22% 상향되고, 연결 지배주주순이익은 기존 940억원에서 1,050억원으로 12% 상향된다. 또한 Acushnet의 차입금 축소와 배당 확대 여력도 높아질 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "미 세제 개편안이 지난 주말 상원을 통과했다. 미 상원, 하원 공동 합의안을 마련하게 될시 정식 발효될 것이다. 법인세율을 기존 약 35~40%에서 20%로 인하하는 안이 포함되어 있으며 확정, 발효 시 미주 사업을 영위하는 업체들의 추정 실적 상향, 투자 여력 확대 및 배당 재원 증가 가능성이 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "국내 사업은 합리적인 가격대 제품 공략, 신발 사업 강화, 유통 채널 효율화로 흑자 전환이 고무적이다. 중국 사업은 중국 로컬 1위 업체인 Anta Sports의 자금력과 투자, 중국 프리미엄 스포츠 브랜드 수요 확대에 힘입어 고성장 기조다. 중국 실적 기여도는 금년 FILA 본업에서 창출되는 이익의 30% 이상을 차지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년2월 91,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 102,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 106,000 | 120,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 102,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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