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[투데이리포트]휠라코리아, "점진적 회복 기대…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 14일 휠라코리아(081660)에 대해 "점진적 회복 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. HMC투자증권 송하연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 휠라코리아(081660)에 대해 "국내 부문의 턴어라운드와 함께 FILA USA와 Acushnet의 부진이 아쉬운 상황이지만 점진적인 회복을 기대하며, Valuation 측면에서도 휠라 본업의 가치가 주가에 제대로 반영되어 있지 못하다고 판단하여 투자의견을 Buy로 유지한다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "FILA USA와 Acushnet의 경우 브랜드 경쟁력 강화를 통해 미국 유통채널의 어려움 속에서도 하반기는 상반기보다 나은 흐름을 보일 수 있을 것으로 기대하며, 질적 성장을 위해 마트와 같이 경쟁이 치열한 채널 보다는 고가의 채널의 진입하기 위한 노력을 지속 중"라고 밝혔다. 한편 "국내부문은 비효율 매장을 철수하고 도매비중을 확대하여 지역 커버리지를 유지하는 동시에 재고 부담을 최소화하는 전략을 펼치고 있으며, 신발 소싱경쟁력을 활용하여 원가를 절감하고 경쟁사 대비 저렴한 제품을 출시하는 방식으로 매출성장과 이익률 개선이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 102,000원까지 높아졌다가 2017년8월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 101,167 | 120,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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