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[투데이리포트]휠라코리아, "국내외 모두 가치 …" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 6일 휠라코리아(081660)에 대해 "국내외 모두 가치 증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 104,000원을 내놓았다. 대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 휠라코리아(081660)에 대해 "그 동안 글로벌 골프 브랜드를 인수하면서 제기됐던 불확실성, 그리고 국내 사업의 실적 악화가 모두 동시에 진행되면서 기업가치가 제대로 평가받을 기회가 없었으나 이제 이러한 면들이 해소되면서 가치가 제자리를 찾아갈 전망. 국내 사업에 빠르게 turn around하고 있고, 하반기 Acushnet의 실적 개선을 염두한 적극적인 투자가 필요한 시점"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "동사의 하반기 실적은 상반기에 이어 Acushnet Holdings 인수에 따른 기저효과로 인해 실적은 큰 폭으로 개선될 전망. 사업부별로는 국내가 신발 매출의 호조세가 이어지며 영업이익 흑자 기조를 이어갈 것으로 전망되며, 미국 법인은 3~4분기에도 큰 편차 없이 2분기 수준의 실적을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "중국 내 FILA 브랜드의 성장으로 이에 따른 수수료 수입과 지분법 이익이 증가하고 배당금도 늘어 Full Prospect로부터 수취하는 이익이 지난 해 약 100억원에서 올해 180억원, 내년 240억원까지 증가할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 101,167 | 120,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 104,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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