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[투데이리포트]휠라코리아, "변화 점검: 중국과…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 25일 휠라코리아(081660)에 대해 "변화 점검: 중국과 한국"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 102,000원을 내놓았다. 한국투자증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 휠라코리아(081660)에 대해 "FILA 브랜드로 창출되는 이익(FILA 영업이익+중국 지분법이익)은 2016년 358억원을 저점으로 금년 680억원, 2018년 820억원으로 예상된다. 2013~2014년이 미국 주도의 실적 개선이었다면 2017년은 한국과 중국이 변화의 중심이다. 한국의 적자 축소가 가장 직접적인 요인인 한편 중국 사업이 미주에 이어 성장의 주요 축이 될 전망이다. 또한 시장 성장에 더해 프리미엄 브랜드 선호도가 확대되고 있다. 나이키, 아디다스 등 프리미엄 글로 벌 브랜드 실적이 호조이며 FILA 브랜드 또한 프리미엄 브랜드로 포지셔닝하고 있다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "FILA 브랜드의 고성장 뒤에는 무엇보다 중국의 스포츠의류 시장 성장과 프리미엄 브랜드 수요 확대가 있다. 중국 스포츠의류 시장은 약 30조원 규모로 미국의 1/4 규모에 불과한데 중국 의류 시장이 미국의 약 70% 규모까지 성장했음을 감안하면 성장 여력이 충분하다"라고 밝혔다. 한편 "Full Prospect 매출액은 2011년 360억원에 불과했으나 작년 2,670억원을 달성, 금년 3,500억원 규모로 예상, 2011년 대비 약 열배 증가하는 셈이다. 안타스포츠 기준으로는 2017년 FILA 브랜드로 약 6,500~7,000억원 매출이 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년2월 91,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 102,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 99,833 | 120,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 102,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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