종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]휠라코리아, "2분기 주인공은 나…" 매수-HMC투자증권
게시글 내용
| HMC투자증권에서 6일 휠라코리아(081660)에 대해 "2분기 주인공은 나야 나"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. HMC투자증권 송하연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 휠라코리아(081660)에 대해 "2Q17F 연결기준 매출액 7,482억원 (YoY +257.6%), 영업이익 1,097억원(YoY +276.6%, OPM 14.7%)를 기록하며 peer대비 양호한 실적을 기록할 전망. 백화점 채널의 부진 속에서도 국내부문은 턴어라운드 할 것으로 전망하며, FILA USA도 2분기는 상대적으로 양호한 흐름을 보일 것으로 추정되며, Acushnet는 2분기가 가장 성수기이기 때문"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "아직까지는 휠라의 브랜드 가치 회복에 대한 의구심이 있는 상황이지만, 90년대 원래 FILA가 잘했던 헤리티지 라인에 집중하고 있으며 패션 트랜드까지도 우호적인 상황이기 때문에 실적개선이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "국내 부문의 턴어라운드와 함께 FILA USA의 부진이 아쉬운 상황이지만, 국내와 USA의 가치를 0으로 가정한다 하더라도 (Acushnet의 가치 약7,000억 + 로열티 4,000억(400억의 P/E 10x 적용) = 1조 1,000억원) 지금 주가는 Rock bottom이라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 96,600 | 102,000 | 87,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 102,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록