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[투데이리포트]휠라코리아, "휠라가 달라졌어요…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 15일 휠라코리아(081660)에 대해 "휠라가 달라졌어요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 102,000원을 내놓았다. 한국투자증권 나은채, 이선호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 휠라코리아(081660)에 대해 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 전년대비 265%, 282% 증가한 7,620억원과 950억원을 기록할 전망이다. 2분기 Acushnet 매출액과 영업이익은 약 5,590억원과 780억원으로, 휠라 본업 매출액과 영업이익은 2,050억원과 170억원으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "미주 지역에서의 소비 심리나 여건은 나쁘지 않으며 미국 내에서의 인지도는 최근 수년간 꾸준히 상승한 점이 긍정적이다. 미주 사업은 쉬어가는 국면이나 연간 400억원 이상의 꾸준한 로열티(한국과 미국 포함시 약 600억원) 발생과 중국의 Anta Sports가 운영하는 FILA 브랜드 호조로 인한 수익 증가는 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "적자 브랜드인 ‘휠라 아웃도어’를 철수했다. 스포츠의류, 패션 주요 소비 층인 10~20대에 적합한 디자인과 합리적인 가격대로 제품 경쟁력을 강화했으며 진입 장벽이 높은 신발 판매에 주력했다. ‘휠라 아웃도어’ 철수 이후 관련된 영업 손실은 약 100억원 축소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 95,000 | 102,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 102,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 102,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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