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[투데이리포트]성우전자, "차별화된 실적, 차..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 3일 성우전자(081580)에 대해 "차별화된 실적, 차별화된 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 성우전자(081580)에 대해 "기존 사업인 쉴드캔은 압도적인 점유율을 바탕으로 안정적인 캐쉬커우로 작용하는 가운데 신사업 실적이 올해부터 본격적으로 가세. 전방산업 성장률이 정체된 가운데 동사의 성장성은 더욱 부각될 것. 차별화된 실적에 대한 주가 재평가 작업이 활발히 이루어질 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 캐쉬커우는 스마트폰용 EMI차폐 역할을 하는 쉴드캔이다. 동사의 쉴드캔은 고객사내 압도적인 점유율을 바탕으로 지속적인 성장세를 나타내고 있다. VR기기, 웨어리블 기기, 전장용 칩셋 등 전자파 차폐가 필요한 어플리케이션은 지속 증가하고 있다. 이렇듯 기존사업의 안정적인 실적 기반 위에 신사업 실적이 더해지면서 올해부터 빠른 실적 증가를 보일 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016년에는 매출액 2,469억원(+45%YoY), 영업이익 128억원(+48%YoY, opm5.2%), 순이익 183억원(+54%YoY, npm7.4%)을 기록하며 실적이 대폭 성장할 전망. 올해 신공장이 한꺼번에 가동을 시작하면서 실적 도약 제2의 원년이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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