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[투데이리포트]티플랙스, "스테인리스 절삭가공..."_부국
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| ◆ Report briefing 스테인리스 절삭가공의 절대 강자 부국증권은 티플랙스(081150)에 대해 "동사는 포스코특수강 생산의 최대 구매업체로 경쟁사 대비 원가 경쟁력을 확보하고 있으며, 니치마켓의 특성상 대기업의 시장진입 가능성이 낮다. 특히 조선 및 플랜트, 반도체 장비용 부품 등 전 산업군에 걸쳐 850여개의 매출처를 확보하고 있어 경기 사이클에 대한 부담 없이 영업위험을 분산시킬 수 있다는 점이 특징적이다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "특히 신규사업인 열연후판은 봉강시장의 외형성장 한계를 극복해줄 것으로 예상되고, 기존 봉강 매출처들의 50%가 열연후판을 소비한다는 점에서 상대적으로 단기간에 안정화될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "특히 동사는 실적의 계절적 요인이 존재하지 않지만, 일반적으로 저점이라 보는 1분기 실적이 놀라운 성장세를 보여, 이와 같은 추세가 이어진다면 당사가 제시한 예상치를 달성하는데 무리가 없을 것으로 판단되며 주가도 이에 동행할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
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