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- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.08% - 증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 2.21%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 11,800원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어 19일 오후 1시5분 현재 전일대비 2.63% 오른 11,700원을 기록하고 있는 일진다이아는 지난 1개월간 2.1% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진다이아의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일진다이아의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 화학업종의 위험대비수익률 6.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진다이아가 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
동일벨트	1위	3.1%	3위	-2.7%	3위	-0.8
일진다이아	2위	3.1%	2위	-2.1%	2위	-0.6
현대EP	3위	2.4%	4위	-3.3%	4위	-1.3
미창석유	4위	1.3%	1위	21.7%	1위	16.7
경인양행	5위	1.1%	5위	-4.6%	5위	-4.1
코스피	-	0.9%	-	3.0%	-	3.3
화학	-	1.5%	-	9.4%	-	6.2

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.08%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.08% 상승중이다.

동일벨트	6,790원 ▼10(-0.15%)	미창석유	65,600원 ▼400(-0.61%)
경인양행	3,565원 ▲15(+0.42%)	현대EP	3,975원 ▲40(+1.02%)

증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 일진다이아의 평균 목표주가는 18,000원이다. 현재 주가는 11,700원으로 6,300원(54%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 현대증권의 한병화, 김혜진 에널리스트가 " 이제 그냥 좋은 회사라 불러도 된다, 태양광/LED업체들의 생산비용 절감이 경쟁력의 척도가 되면서 다이아몬드 와이어 수요 증가는 대세가 되고 있으며 국내에서 유일하게 이 소재를 생산하는 동사의 수혜는 당연하다..." (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 18,000원을 제시했다.

11월16일에 일진다이아 3/4분기(2010년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	226.1억	54.4억	43.1억
직전분기 대비	3.1% 증가	4.5% 감소	19.5% 감소
전년동기 대비	42.0% 증가	흑자전환	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 지속감소중이며 현재 -6.96%로 업종평균 하회. 유동성은 최근 개선되고 있으나 관찰 요망. PBR은 2.6임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진다이아는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	일진다이아	경인양행	현대EP	동일벨트	미창석유
ROE	-18.8	7.7	10.1	3.7	21.0
PER	-	11.3	13.7	21.6	4.4
PBR	2.6	0.9	1.4	0.8	0.9
기준년월	2010년6월	2010년6월	2010년6월	2010년6월	2010년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 전일 외국인이 4,310주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 6,010주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 68,140주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 74,150주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 2.21%로 적정수준 최근 한달간 일진다이아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.57%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 2.91%를 보였으며 기관은 2.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.55%로 가장 높았고, 외국인이 4.68%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.75%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 11,800원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,800원대는 전체 거래의 21.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 11,800원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.