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6개월 주가 상승률 국내 주식 중 1위, 강력한 턴어라운드에 대한 정당한 대우
일진다이아몬드는 지난 6개월 동안 절대, 상대 주가가 각각 521%, 468% 상승하며 국내 주식중
상승률 1위를 기록하였다. 주가급등의 가장 큰 이유는 강력한 턴어라운드라고 할 수 있다. 2010년
매출액은 전년대비 52% 증가, 영업이익은 전년 적자에서 올해 사상 최고치인 198억원을 기록할
것으로 예상되고 있다. 구조조정으로 저마진 제품의 판매를 중단하고 광업, IT, 자동차용 합성다이
아몬드 판매에 집중하고 있어 동사의 실적호전은 일회성이 아닌 기조적인 것으로 판단된다.
이제부터는 다이아몬드 와이어, 광구용 다이아몬드 공구 등 신성장 부문의 결과를 지
켜봐야 할 때
태양광, LED용 다이아몬드 와이어 소재 공장이 3분기에 준공되었고 광구용 다이아몬드 공구에 대
한 시제품 주문도 외국업체로부터 받은 상태이다. 두 부문의 사업이 제한된 사업자와 높은 이익률
로 향후 동사의 성장동력으로 작용할 것으로 판단된다. 올 하반기에서 내년 상반기 두 부문의 수주
결과를 확인하면 두 사업부문의 성공여부를 판단할 수 있을 것으로 판단된다. 현재로서는 두 부문
모두 성공가능성이 높은 것으로 판단되나 신사업이란 항상 적응기간이 필요하므로 지나친 기대보
다는 조용히 지켜보는 자세가 필요하다.
적정주가 12,000원으로 상향하나 압도적인 주가상승 감안해 투자의견은 Marketperform으로 하향
일진다이아에 대해 적정주가를 기존 10,000원(액면분할 전 50,000원)에서 12,000원으로 상향한
다, 적정주가는 2011년 예상 EPS 기준 8.3배(현대 유니버스 평균 PER)를 적용해서 산출하였다.
적정주가 상향에도 불구하고 투자의견은 기존의 BUY에서 Marketperform으로 하향한다. 투자의
견 하향의 이유는 단순히 주가가 단기간에 너무 급등했기 때문이다. 다이아몬드 와이어와 광구용
다이아몬드 공구 등 신성장 사업이 연착륙되는 것을 확인할 시간이 필요하다.
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