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[투데이리포트]오킨스전자, "하반기를 기대한다..."_한국
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| ◆ Report briefing 하반기를 기대한다 한국증권은 오킨스전자(080580)에 대해 "DDR4로의 전환은 당초 시장의 기대보다 느리지만 시간의 문제 일뿐 방향성은 확실한 상황. 특히 동사가 강점을 지니고 있는 미세피치가 진행될수록 제품믹스가 개선되며 추가적인 수익성 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "하반기 출시될 인텔의 신제품에 DDR4 DRAM이 탑재될 것으로 알려져 있는 점도 긍정적으로 작용할 것. 더불어 세계 D램 3위 업체인 마이크론이 최근 공정 전환 과정에서 발생한 수율 문제로 인해 어려움을 겪고 있는 것으로 파악돼 수율 부진 장기화로 LPDDR4 생산에 차질을 빚을 경우 삼성전자와 SK하이닉스의 반사 이익이 예상되는 점도 기회요인으로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "또 다른 사업 축인 LED 테스트 용역 부문도 전방산업의 부진이 장기화되고 있어 전년 대비 실적 개선이 어려울 전망. 고객 다각화의 일환으로 진행되었던 신규 고객사향 공급 물량 확대 효과도 제한적"라고 전망했다. |
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