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[투데이리포트]오킨스전자, "메모리 반도체 변화..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 메모리 반도체 변화 수혜 신한금융투자증권은 오킨스전자(080580)에 대해 "2015년 예상 실적 기준 P/E 12.2배로 동종업체 대비 저평가되어 있다. 전방산업인 메모리 반도체 변화 수혜로 구조적인 실적 개선세가 예상된다. 2년 연평균 EPS 증가율은 30%이다. 하반기에는 신규 사업인 파이널 테스트용 소켓 성과 가시화도 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2015년 실적은 매출액 610억원(+30% YoY), 영업이익 106억원(+59% YoY)을 전망한다. 서버와 PC에 DDR4 적용 확대, 프리미엄 스마트폰 LPDDR4 채택 등으로 번인 테스트 소켓 수요가 증가하는 추세에 있고, 미세 피치 경쟁력 보유로 점유율 확대가 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "매출증가에 따른 고정비 부담 감소 효과, LPDDR4/복합칩 등과 같은 고가 제품 매출비중 확대에 따른 수익성 개선 효과로 2015년 영업이익률은 3.1%p 개선된 17.3%로 예상된다"라고 전망했다. |
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