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[투데이리포트]오디텍, "1분기부터 빠른 턴..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 21일 오디텍(080520)에 대해 "1분기부터 빠른 턴어라운드 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. NH증권 이윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가 20,000원 대비 10% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 오디텍(080520)에 대해 "동사의 제너다이오드는 독점적 지위에 기반한 원가경쟁력과 기술력을 바탕으로 LED 조명 시장 개화시 시장을 선점할 것으로 예상된다. TV용보다 고사양인 LED 조명 제품은 신뢰성과 수명이 핵심 요소이기에 제너다이오드가 필수적으로 채택될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "조명 시장 공략을 준비하는 국내 주요 LED 업체들 대부분이 동사의 기존 고객사들이며 실제 조명용 제너다이오드의 개발 및 공급이 진행 중. 또한 ‘LED 식물농장’ 관련 국책과제 주관기업으로서 향후 상용화 시기에 새로운 성장동력이 될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 1분기 실적은 매출액 212억원(QoQ +23%, YoY +5%), 영업이익 38억원(QoQ +102%, YoY -17%), 영업이익률 18.1%(QoQ +7.1%p, YoY -4.9%p)로 전분기 대비 큰 폭의 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년7월 27,000원까지 높아졌다가 2010년11월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 22,500 | 23,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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