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[투데이리포트]오디텍, "3분기 실적 상승세..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 12일 오디텍(080520)에 대해 "3분기 실적 상승세 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. NH증권 이윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가 27,000원 대비 -14.8% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 오디텍(080520)에 대해 "동사의 3분기 실적은 매출액 325억원(QoQ +17%), 영업이익 77억원(QoQ +19%), 영업이익률 23.8%(QoQ +0.4%p)를 예상되며, 제너다이오드와 함께 Power Transistor, Photo Diode 등도 계절적 성수기를 맞아 성장세가 이어질 전망이다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "당사 예상치에 부합하는 호실적을 기록한 동사의 2분기 실적은 TV용 LED 패키징에 필수품인 제너다이오드의 높은 매출 성장이 실적 개선을 주도했다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에 기존 예상 대비 외환관련손실이 소폭 증가하고 높아진 법인세율의 적용이 예상되어 연간 순이익 예상치를 소폭 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 325.5 | 512.4 | 1100 | +114.68 | 325 | +16.91 |
| 영업이익 | 64 | 128.3 | 252 | +96.41 | 77 | +18.59 |
| 순이익 | 45.6 | 79.8 | 186 | +133.08 | 55 | +6.01 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 24,900 | 26,400 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,400원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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