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[투데이리포트]이노칩, "건전한 재무구조, ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 15일 이노칩(080420)에 대해 "건전한 재무구조, 계단형 사업 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. SK증권 박형우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 이노칩(080420)에 대해 "동사의 최대 장점은 세라믹칩 기술력을 바탕으로 잘하는 분야에서 안정적으로 투자를 이어가며 계단형 매출성장을 보인다는 점이다. 2015 년에는 기존의 압전스피커와 고주파비즈, 파워인덕터의 비중 확대 노력을 지속하고 추가 제품도 출시할 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "이미 메탈케이스 트렌드에 맞추어 수신율 감소와 정전기를 방지하는 부품을 1분기부터 납품 중이다. 또한 추가센서모듈 제품 출시와 함께 전장용 및 IoT 트렌드에 맞추어 관련 제품 개발에도 박차를 가할 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "올해도 CMEF 매출액이 실적 성장과 마진유지의 중심이 될 것으로 전망한다. CMEF 칩의 소형화 추세는 더욱 긍정적이다. 국내 고객사의 플래그쉽 흥행 가능성 확대 및 중저가 출하량 증가로 국내와 중화권의 고객사별 매출 비중은 올해 수준이 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 20,875 | 23,000 | 19,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 19,500원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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