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[투데이리포트]이노칩, "신제품 매출확대에 ..."매수(유지)_부국
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| 부국증권은 23일 이노칩(080420)에 대해 "신제품 매출확대에 따른 제품 포트폴리오 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 부국증권 엄태웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 이노칩(080420)에 대해 "하반기 스마트폰용 파워인덕터, 고주파 비즈의 매출 확대가 기대된다. 이들 제품의 큰 시장규모를 감안할 경우, 기존 CMEF 중심의 매출 성장성 한계에 대한 Risk 해소가 전망된다. 또한 중국 핸드셋 업체로의 압전스피커 납품과 3D 인풋모듈, EMI 차폐시트 등의 신제품 매출도 예상되어 신제품들의 매출기여도가 높아질 것"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "2015년 동사는 주요 고객사 스마트 폰 출하량 회복 전망, 중국 로컬 업체로의 꾸준한 수출 확대, 신제품 매출 증가 등으로 사상 최대의 실적이 예상됨과 동시에 향후 성장동력 확보에 대한 기대감을 감안할 경우 목표주가 상향은 적정하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 본격적인 실적성장은 2분기부터 진행될 것으로 예상된다. 최근 고객사 플래그쉽 모델의 호평과 함께 올해 고객사 핸드폰 출하량 회복에 대한 기대가 커지고 있어 동사 세라믹 수동부품의 수요 확대가 전망된다. 그리고 2분기부터 신제품 매출확대가 기대되고 중화권 지역으로의 수출 증가도 예상되어 하반기로 갈수록 동사의 실적은 더욱 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 21,167 | 23,000 | 19,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 19,500원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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