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[투데이리포트]이노칩, "우리도 메탈 케이스..."매수(신규)_IBK
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| IBK증권은 18일 이노칩(080420)에 대해 "우리도 메탈 케이스 스마트폰 수혜주"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. IBK증권 이양중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 IBK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 이노칩(080420)에 대해 "동사는 모바일 기기용 수동 세라믹 부품 업체로 주력 제품은 매출의 대부분을 차지하는 CMEF이다. 고객사별 매출비중은 국내 업체 50%, 중화권업체 30%로 고객사 다변화가 잘 되어 있다. 따라서, 특정 고객사의 상황에 따라 실적의 변동성이 큰 다른 부품업체들과 달리 안정적인 성장이 기대되어 매수를 추천한다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "스마트폰의 메탈케이스 채용확대, 스펙의 상향평준화, 그리고 근거리 통신 등 부가기능의 확대로 인해 기기당 탑재되는 세라믹 부품 개수는 지속적으로 증가할 전망이다. 특히, 우리는 올해부터 본격화될 메탈케이스 스마트폰 생산확대가 실적의 중요한 변수가 될 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 세라믹부품 매출액이 1,159억원으로 지난해 보다 38% 늘어 실적 성장을 견인할 것으로 보이며, 특히, S사의 신규 플래그십 스마트폰 판매가 본격화되며 2분기, 3분기는 매출액이 각각 300억원, 400억원을 상회할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 21,250 | 23,000 | 19,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 19,500원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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