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[투데이리포트]이노칩, "단기 매출 모멘텀..."_삼성
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| ◆ Report briefing 단기 매출 모멘텀 삼성증권은 이노칩(080420)에 대해 "현재 멀티플이 기존 사업의 꾸준함 때문이라 생각하면, 결국 주가 상승의 핵심 요소는 신제품의 매출 기여에 달려 있다. 매출 기여가 임박했을 때의 단기 모멘텀 투자, 혹은 역사적 저평가 수준 (8배 이하)에 매수하여 제품 수 확대의 방향성에 기댄 장기 투자가 적합하며 현재는 전자의 타이밍이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "기존 제품(CMF와 ESD filter)의 경우 탄탄한 비즈니스 모델을 구축하고 있었는데, 제품 소형화가 지속되면서 평균 판가를 유지하는 한편, 4개 업체 업체가 글로벌 시장을 과점하고 있고, 동사의 고객도 삼성전자, LG전자, 중화권 업체로 다변화되어 있기 때문이다. 그 결과 20% 수준의 높은 이익률을 유지하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "2Q15 만큼은 신제품 매출이 매우 가시화된 것으로 보인다. 삼성전자 플래그십 모델 출시 사이클과 맞물려 2Q15 사상 최대 매출액이 기대된다. 이는 동사 주가에 단기적 촉매가 될 수 있을 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
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