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[투데이리포트]이노칩, "중국 4G LTE ..."매수(신규)_LIG
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| LIG증권은 15일 이노칩(080420)에 대해 "중국 4G LTE 가입자 증가 수혜"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. LIG증권 강봉우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 LIG증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 이노칩(080420)에 대해 "차이나 모바일 4G 스마트폰 가입자 증가 속도는 3G 가입자의 2배정도로 빠르다. 동사는 중국 주요 로컬업체에 제품을 공급. 0806, 0605 사이즈 등 High end 제품에서 시장 지배력이 높다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "중국 4G LTE 가입자 증가로 네트워크 고도화로 전자파 차폐 기능 수동부품의 수요는 증가할 수 밖에 없는 구조. 주요 로컬업체를 고객사로 보유한 동사의 지속 성장을 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "원/엔 환율 하락으로 일본업체와 가격경쟁 우려가 있으나 시장 주도 사업자로 협상력 우위에 있다. Capa 증설은 2015년에도 지속. 2013년 2억대 → 2014년 3억대 → 2015년 4억대로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 17,333 | 19,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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