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[투데이리포트]이노칩, "2015년에도 견고..."_신영
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| ◆ Report briefing 2015년에도 견고한 실적 성장 지속 신영증권은 이노칩(080420)에 대해 "중국 스마트폰 업체의 소요량도 빠르게 증가하고 있는데, CMEF 칩의 경우 생산 가능한 부품사가 TDK, Murata, 이노칩 등 소수에 국한돼 중국 시장 내 약 45%의 점유율을 확보하고 있는 동사에 물량 수혜가 예상된다. 2014년 동사 예상 매출 내 중화권 고객사 비중은 약 30% 수준"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 2014년 4분기 매출액과 영업이익은 289억원과 58억원으로 전년동기대비 각각 26.8%, 143.6% 증가할 것으로 예상한다. 4분기는 통상 비수기이나 중국향 세라믹 칩 매출과 파워인덕터, 기가비즈 등 신규 아이템 매출 증가로 견조한 실적이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 상반기와 같은 대형 고객사의 오더 물량 감소에 대한 리스크를 최소화 할 수 있어 긍정적인 요인. 또한 기술 경쟁력을 바탕으로 꾸준히 소형화 신제품 출시 중이어서 꾸준한 판가 인상에 의한 이익률 하락 방어가 가능한 상황"라고 전망했다. |
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