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[투데이리포트]이노칩, "3분기도 양호했다..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 28일 이노칩(080420)에 대해 "3분기도 양호했다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. SK증권 박형우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 이노칩(080420)에 대해 "동사 주력제품인 CMEF 3분기 매출액이 큰 폭으로 증가하며 전사 매출액에서 CMEF 비중은 60%에 육박한 것으로 추정된다. 전사 매출액이 상승한 가운데 중화권 스마트폰 고객사 비중은 전 분기에 이어 30% 수준을 유지한 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "내년에도 CMEF 매출확대로 인한 매출 성장과 중화권 업체 향 비중 증가로 안정적인 실적 성장이 예상된다. 또한 고주파비즈와 파워인덕터 등 신규 아이템의 매출 인식이 가시화 되고 있는 점도 긍정적이다. 그러나 추가적인 성장과 마진하락 추세를 멈추기 위해서는 기존 제품의 복합/모듈화 또는 센서모듈 신제품 출시가 기대되는 시점"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 실적은 매출액 289억원(YoY+27%, QoQ+6%), 영업이익 58억원(YoY+143%, QoQ+9%)를 기록하며 분기 최대 매출액을 갱신할 전망. 전년 동기 대비 큰 폭의 성장은 작년 4분기 국내 주요 고객사의 재고조정에 따른 기저효과"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 16,500 | 17,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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