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[투데이리포트]이노칩, "중화권 업체들의 러..."_신영
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| ◆ Report briefing 중화권 업체들의 러브콜을 받는 부품사 신영증권은 이노칩(080420)에 대해 "동사는 중국 로컬기업, 국내 2위 고객사 향 물량 증가를 통해 이를 극복하고 있어 꾸준한 Top Line 성장을 이어가고 있으며, 소형 신제품을 지속적으로 출시해 판가를 방어함으로써 20% 대의 높은 이익률을 유지하고 있다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "EMC 토탈 솔루션 기반의 CMEF 칩은 동사가 최초로 개발했으며, 생산 가능업체도 국내 1개와 일본의 TDK, Murata 등 소수만 존재한다. 진입장벽이 높아 중국 로컬 부품사는 제한적이며, 글로벌 최대 CAPA를 보유한 동사가 중국 로컬 기업들의 전체 칩 소요량의 약 40%를 공급하고 있는 상태 (총 15~20개 중국 고객사 보유)"라고 밝혔다. |
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