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[투데이리포트]이노칩, "하반기 신제품 매출..."_NH
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| ◆ Report briefing 하반기 신제품 매출 발생 여부가 주가 상승의 모멘텀 될 전망 NH증권은 이노칩(080420)에 대해 "동사는 14년 예상 PER 9.3배에 거래되고 있는데, 실적 개선 속도가 느리고, 밸류에이션이 크게 매력적이지는 않아 현 주가 수준에서 움직일 가능성이 높다. 하반기 신제품 매출 발생 여부가 동사의 주가 모멘텀이 될 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "주요 고객사의 재고조정이 2분기 중 급격하게 진행되었기 때문에 동사의 2Q14 매출액과 영업이익은 각각 252억원(-7% QoQ), 52억원(-11% QoQ)으로 전망된다. 실적 둔화에도 불구하고 영업이익률은 21% 수준을 유지할 전망인데, 이는 세라믹 칩 부품의 경쟁 강도가 격화되지 않았고, 공급 과잉률이 크지 않음을 시사한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 예상 매출액은 1,104억원(+16% QoQ), 영업이익 228억원(+7% QoQ)으로 예상된다. 주요 고객사의 스마트폰 출하량 둔화에도 불구하고, 중국 등으로 거래선이 다변화되어 있어 국내 매출 비중이 높은 부품업체들에 비해 양호한 실적을 달성할 것"라고 전망했다. |
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