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[투데이리포트]이노칩, "꾸준한 매출 성장과..."매수_토러스
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| 토러스증권은 30일 이노칩(080420)에 대해 "꾸준한 매출 성장과 높은 수익성은 향후에도 유지될 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 토러스증권 이준희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 토러스증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 이노칩(080420)에 대해 "동사는 3Q14에 매출액 329억원과 영업이익 73억원(영업이익률 22.2%)을 보이며 견조한 실적 성장세를 이어갈 수 있을 전망. 이는 2Q에 부진했던 국내 핵심 거래선의 단말기 출하량 증가, 국내 대형 거래선의 플래그쉽 단말기의 글로벌 전개, 노동절 이후 성수기를 맞이하는 중화권 거래선의 단말기 판매량 증가 등이 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "국내외 거래선으로 다변화가 잘 이뤄져 있어 스마트폰이 주요 전방 산업임에도 불구하고 일부 거래선의 판매 성과에 따른 실적 불확실성이 낮아 향후에도 예측가능성을 수반한 실적 성장은 지속될 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "1Q14에 국내 핵심거래선향 초소형 CMF의 납품으로 점유율 확대 및 단가 상승 등이 동시에 이뤄져 예상을 상회하는 실적을 보인 이후 2Q14에는 거래선의 단말기 판매부진에 따라 여타 밸류체인과 같은 감익이 예상되나 거래선 다변화의 효과로 감익의 강도는 크지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 17,000 | 18,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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