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[투데이리포트]이노칩, "Cycle이 왔다!..."_키움
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| ◆ Report briefing Cycle이 왔다! 키움증권은 이노칩(080420)에 대해 "일시적 실적 부진은 동사 주가에 충분히 반영된 것으로 판단되며 이제는 1Q14 실적의 강한 모멘텀을 시작으로 나타날 2014년 긍정적 요인들에 주목. 주가 상승 Cycle에 대비할 시점"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "주력 고객사의 스마트폰 신제품에 대당 CMEF 소요원수가 40~50% 확대되고, 주력 고객사의 신제품 효과가 연초 예상보다 이른 3월부터 본격적으로 실적에 반영될 전망이기 때문에 1Q14년 매출액과 영업이익은 각각 257억원(QoQ 13%), 49억원(QoQ 106%, OPM 19%)로 강한 QoQ 실적 모멘텀이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2014년에도 중국 Local 스마트폰 업체들 대상 매출액 고성장세가 지속될 것으로 예상되고, 2014년 하반기에는 ASP 상승 사이클(Size Migration)도 기대되며, 신규 제품 매출이 점진적으로 확대되고 있기 때문에 동사의 2014년 연간 매출액과 영업이익은 각각 1,397억원(YoY 47%), 281억원(YoY 32%, OPM 20%)로 전년대비 이익 성장 폭이 확대될 것"라고 전망했다. |
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