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[투데이리포트]이노칩, "과도한 주가 하락..."_동부
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| ◆ Report briefing 과도한 주가 하락 동부증권은 이노칩(080420)에 대해 "동사 실적은 오히려 중국向 매출 비중 확대와 함께 개선되고 있으며, 증설과 제품군 다각화를 통해 14년에도 높은 외형 성장이 예상된다. 따라서 최근 주가 하락은 과도하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 3Q13 실적은 매출액 274억원(+6.6%QoQ, +44.4%YoY), 영업이익 78억원(+6.9%QoQ, +49.7%YoY)으로 최대 분기 실적 랠리가 지속될 전망이다. 국내 스마트폰업체들의 재고조정에도 불구하고, 중국向 CMEF 매출액이 79억원(+13.8% QoQ, +533.9% YoY)으로 증가할 것으로 예상되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "4Q13부터는 파워인덕터(스마트기기 전원회로용 필터)와 기가 비즈(기가 주파수대역 노이즈 제거) 양산이 시작될 예정이다. 각각 부품의 시장 규모는 1,000억원 수준으로 중장기 성장을 위한 Product Portfolio가 확보될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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