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[투데이리포트]이노칩, "차별화된 모바일 부..."_동부
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| ◆ Report briefing 차별화된 모바일 부품주 동부증권은 이노칩(080420)에 대해 "중국向 매출이 본격화될 뿐만 아니라 삼성전자 후속 플래그쉽 모델向 출하가 시작되면서 동사의 3Q13 CMEF 출하량은 21.1%QoQ 증가할 것으로 예상된다. 단가 인하 압력을 고려하더라도 이노칩의 3Q13 실적은 매출액 290억원(+12.7%QoQ, +52.7%YoY), 영업이익 87억원(+18.8% QoQ, +66.5%YoY)으로 성장세가 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 2Q13 실적은 매출액 257억원(+32.7%QoQ, +64.9%YoY), 영업이익 73억원(+55.8%QoQ, +74.7%YoY)으로 창립 이래 최대 분기 실적을 달성했다. 삼성전자 갤럭시S4 판매 부진에 따른 재고조정에도 불구하고, 중국向 출하량이 전년대비 10배 이상 증가했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 R&D투자 강화(12년 55억원, 매출액 대비 7.6%)를 통해 20개 이상의 신제품을 개발 중이며, 올해 하반기에 파워인덕터(스마트기기 전원회로용 필터)와 기가비즈(기가 주파수대역 노이즈 제거) 양산이 시작될 예정이다. 각각의 시장 규모는 1,000억원 수준으로 현재 일본 제품이 독점하고 있다. 신제품 점유율이 확대되면서 14년에는 중장기 성장을 위한 Product Portfolio가 확보될 것"라고 전망했다. |
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